Madrid, 24 de febrero de 2015.- La sociedad Hispania Activos Inmobiliarios, S.A. ha comunicado a la CNMV la firma de un acuerdo marco con Grupo Barceló para el desarrollo del vehículo BAY, primera SOCIMI hotelera enfocada en el segmento vacacional. Según informan ambas compañías en un comunicado de prensa, en el marco de este acuerdo Hispania adquirirá en el momento inicial 3.892 habitaciones repartidas en 11 hoteles: Barceló Isla Cristina, Barceló Cabo de Gata, Barceló Jandía Mar, Barceló Jandía Playa, Barceló Hamilton, Barceló Pueblo Menorca, Barceló Cala Viñas, Barceló Ponent Playa, Barceló Pueblo Ibiza, Barceló Teguise Beach y Barceló Varadero, además de 1 centro comercial en Fuertenventura.
Adicionalmente, Hispania tendrá una opción para adquirir 5 hoteles más: Barceló Fuerteventura, Barceló Castillo Beach Resort, Barceló Lanzarote, Barceló Margaritas, y Barceló Pueblo Park, con un total de 2.130 habitaciones, junto con otro centro comercial. El acuerdo marco está sujeto a la finalización de la fase de due diligence.
Una vez completada esta transacción y si se ejecuta la opción sobre los 5 hoteles adicionales, Hispania habrá invertido €339 millones en el 80,5% de la compañía. Barceló mantendrá el 19,5% del capital con la opción de alcanzar el 49% en futuras ampliaciones, y continuará como operador de los hoteles mediante un contrato de arrendamiento por un período inicial de 15 años.
En caso de ejercitarse la opción, la valoración total del portfolio ascendería a 421 millones de euros. La SOCIMI tendría un capital inicial de 187 millones de euros y contaría con la financiación de un sindicado de bancos de 234 millones de euros. La contribución de capital de Hispania ascendería a 151M€ (339M€ incluida la deuda).
El portfolio de activos objeto de este acuerdo marco tendría en 2015, asumiendo el ejercicio de la opción descrita, unos ingresos proforma por alquileres de 45M€ (40M€ en 2014).
Los activos de Barceló en el marco de este acuerdo, incluyen la mayoría de su portfolio hotelero vacacional en España y están localizados en Canarias, Andalucía y Baleares, destinos turísticos que se han comportado satisfactoriamente en los últimos años y que se espera continúen consolidando su posición en el futuro. Del total de las habitaciones, más del 90% pertenecen a la categoría de 4 estrellas y la mayoría de los hoteles son líderes en sus áreas de influencia.
Hispania y Barceló han acordado invertir 35M€ adicionales, en el corto plazo, para terminar de reposicionar y actualizar algunas de las propiedades.
“España es el tercer destino turístico más importante del mundo, sólo por detrás de Francia y EE.UU.”, comenta Concha Osácar, Consejera de Hispania. “España cuenta casi con el doble de habitaciones vacacionales que los EE.UU., así como con una base de visitantes de calidad, representando el turismo británico, alemán y francés un 50% del total. Esto ilustra las oportunidades que presenta el sector en España”.
El acuerdo entre Hispania y Barceló prevé un ambicioso plan para seguir incrementando el portfolio de la nueva SOCIMI, a través de compras o aportaciones de nuevos hoteles. El objetivo es de, al menos, duplicar el tamaño de la cartera creando un portfolio vacacional español con activos gestionados por diferentes operadores líderes en este mercado.
Según Concha Osácar, “nuestro objetivo y el de nuestro socio Barceló, es que la nueva compañía se convierta en la primera SOCIMI cotizada enfocada en hoteles vacacionales en España, con un portfolio diversificado en cuanto a operadores y un perfil de ingresos estables, anclados en contratos con un importante componente de rentabilidad fija y suficiente exposición al futuro crecimiento del turismo vacacional en España. Hispania y Barceló tienen el objetivo de que este vehículo sea un instrumento para atraer capital institucional al sector hotelero español, de forma que se faciliten nuevas fuentes de recursos de inversión a la industria hotelera.”
Desde la perspectiva de Barcelo “con esta operación se forja una sólida alianza con uno de los agentes más activos en el sector inversor”. Según su Consejero Delegado, Raúl González“la operación nos sitúa en una magnífica posición para desempeñar un papel de liderazgo en los procesos de concentración que tienen que producirse en el sector hotelero español”.
Hispania ha invertido €115 Millones en 6 hoteles durante 2014, gestionados por diferentes grupos hoteleros (Meliá, NH, Vincci) que podrán ser incorporados a la SOCIMI; esta decisión se tomará por los socios a lo largo del segundo semestre de 2015.
Hispania habrá invertido el 100% de fondos netos obtenidos
Con este acuerdo, Hispania ha comprometido un total de 780M€ en la adquisición de 38 activos inmobiliarios con los fondos netos obtenidos en su salida a Bolsa el pasado 14 de marzo de 2014.
Sobre Hispania
Hispania es una sociedad de nueva creación que debutó en el Mercado Continuo español el 14 de marzo de 2014 y que cuenta con un capital inicial de 550 millones de euros. Hispania nace con el objetivo de aprovechar la oportunidad que actualmente presenta el mercado inmobiliario español, mediante la creación de un patrimonio de alta calidad, invirtiendo principalmente en los sectores residencial, hotelero y de oficinas.
En línea con las mejores prácticas de gobierno corporativo, el Consejo de Administración de Hispania, presidido por Rafael Miranda, está compuesto en su mayoría por consejeros independientes.
Hispania constituyó mediante escritura pública la filial -100% propiedad de la anterior- Hispania Real SOCIMI, S.A.U., que ha acordado acogerse al régimen fiscal especial previsto para las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMIs). Está previsto, por tanto, que Hispania Real haga las veces de la “Socimi Filial” a que se refería el folleto informativo elaborado por Hispania con motivo de la admisión a negociación de sus acciones en Bolsa.
Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A. gestiona externamente Hispania a quien ha concedido exclusividad para todo su flujo de oportunidades de inversión en España, excepto para las referidas a alojamientos para estudiantes.
Sobre Barceló
El Grupo Barceló es una empresa de origen familiar con más de 80 años de historia que centra su actividad en la industria turística, donde opera en todos los eslabones de la cadena de valor.
Barceló Hotels & Resorts, división hotelera del Grupo, constituye uno de los operadores hoteleros líderes en España y está clasificado entre las 35 principales empresas hoteleras del mundo. Actualmente, Barceló cuenta con más de 140 hoteles y cerca de 38.000 habitaciones repartidas en 17 países de las regiones de Europa, Oriente Medio, África, el Caribe y Latinoamérica. Con un 98% del portfolio compuesto por hoteles de 4 y 5 estrellas, Barceló apuesta por la calidad del producto y el segmento alto del mercado, siendo la maximización de la satisfacción del cliente uno de los objetivos principales de la compañía.
El Grupo cuenta también con una división de Viajes, con cerca de 700 agencias en España y más de 100 oficinas adicionales a nivel internacional. Barceló Viajes es desde 2012 un grupo integrado verticalmente, presente en todos los niveles de la cadena de ventas gracias a sus tres grupos mayoristas: laCuartaIsla, Quelónea y Jolidey. La compañía, cuenta con su propia aerolínea, Evelop!, que ofrece vuelos regulares desde Europa al Caribe.
La naturaleza complementaria de las divisiones de Hoteles y Viajes, unida a la diversificación geográfica, la gestión de un portfolio equilibrado, una política eficaz del control de riesgos y una sólida capacidad financiera, convierten al Grupo Barceló en un sinónimo de solidez y estabilidad.
Actualmente, el Grupo Barceló cuenta con más de 24.000 empleados en todo el mundo. En 2014, el Grupo ingresó más de 2.000 millones de euros, con un crecimiento de doble dígito tanto en la división de Hoteles como Viajes. Finalmente, Barceló ha anunciado próximas aperturas de hoteles en Madrid, Barcelona y Tenerife dentro del territorio nacional, así como en México, Argelia o Berlín en el ámbito internacional.
Sobre Azora
Grupo Azora (en adelante “Azora”) es una gestora independiente, líder en España, que comenzó su actividad en 2004 y que en la actualidad gestiona activos con un valor superior a los 3.000 millones de euros. Azora gestiona Hispania a través de su filial Azora Gestión S.G.I.I.C., S.A., sociedad regulada por la CNMV.
Su plataforma, una de las más importantes en España, cuenta con cerca de 300 profesionales con gran experiencia en todo el espectro del ciclo inmobiliario, incluyendo la originación, estructuración e inversión, nuevos desarrollos y reposicionamientos, gestión integral, alquiler y venta de activos individuales o carteras. Azora está especializada en cuatro tipologías de activos: residencial, hoteles, oficinas y alojamientos para estudiantes. Azora gestiona en la actualidad la mayor cartera de residencial en alquiler en España, con más de 10.500 viviendas.
